| | |
Задачи
Задачи - базовый универсальный механизм любой CRM-ERP системы.
- Дают возможность руководителю поставить задачу конкретному сотруднику
- Дают возможность поставить задачу группе сотрудников с автоматическим распределением на конкретных сотрудников
- Задачи можно создавать как по внутренним работам, так и с привязкой к контрагентам,
и даже к адресам подачи услуг контрагентам (если их несколько), или договорам.
- Для задач можно создавать подзадачи, на неограниченную глубину вложенности.
- Задача может выполняться в рамках проекта, в группе задач.
- Чек лист позволяет систематизировать работы по задаче, и следить заходом ее выполнения.
- Шаблоны позволяют одним щелчком создавать типовые задачи.
|
|
|
| Автоматическое распределение
Вам больше не надо думать "Кто же из группы будет выполнять эту задачу?". Задача автоматически будет распределена "по справедливости".
В базовой конфигурации аккаунта реализовано 5 стандартных механизмов распределения:
- Берут сами - на группу без персонализации, сотрудник сам должен щелкнуть, что именно он берет эту задачу
- Автораспределение (по очереди)
- Автораспределение (по количеству задач) - у кого меньше, на того и распределится
- Автораспределение (все сотрудники группы)
- Автораспределение (по виду задачи) - некоторые сотрудники группы могут выполнять только задачи определенного вида,
им задача нужного вида и распределится (по очереди)
Возможности пятью стандартными алгоритмами не исчерпываются. Вы можете придумывать свои алгоритмы распределения.
|
Подзадачи и проекты
В задаче можно создавать сколько угодно подзадач, любого уровня вложенности. Каждая подздадача может иметь свою подзадачу.
Если Подзадача - подчиненный элемент. То Проект - контейнер объединения задач для организации процесса.
Проект может включать группу задач или несколько групп. В рамках проекта задачи могут автоматически распределятся, заданным в шаблонах,
группам сотрудников и выполняться в определенной последовательности. Пока не выполнены задачи предыдущего шага, следующие не попадут в работу.
Можно задавать и параллельное выполнение группы задач, в общей последовательности.
Шаблоны проектов позволяют создавать одним кликом группы задач в рамках типовых процессов работы.
Например процесс подключения клиента в телеком компании: пока задача по выделению настроек не выполнена,
задача по прокладке кабеля не должна попасть в работу, или пока не выполнено физическое подключение,
задача про внесению в биллинг тарификационной информации не должна выполниться. |
|
|
| Контрагенты
Задачи можно создавать не только по внутренним процессам работы компании, но например выполнять задачи по Контрагентам.
Можно создавать задачи прямо из карточки нужного контрагента.
Если у контрагента несколько адресов или договоров, можно связывать задачу с ними.
В карточке контрагента ведется полная история по выполненным по нему задачам. |
Шаблоны
Если задача часто повторяется, создать по ней шаблон можно одним нажатием кнопки.
В шаблонах можно задавать распределение на конкретных сотрудников или подразделения. При создании новой задачи из шаблона,
система автоматически распределит задачу на нужных сотрудников, в том числе по выбранному алгоритму распределения.
Шаблоны могут быть индивидуальные и подразделений. В последнем случае, все сотрудники подразделения, в которые входит создатель шаблона,
будут иметь к нему доступ. |
|
|
| Логи
Система ведет подробные логи, кто, когда и что делал.
- В случае добавления: кто и что добавил.
- В случае изменения: кто изменил, информацию до изменения и после.
- В случае удаления: кто удалил, что удалил.
Система подробных логов, это гарантия добросовестности сотрудников и предотвращение конфликтов в коллективе.
Всегда видно, кто и когда вносил изменения.
В случае необходимости восстановления старой информации, ее всегда можно найти в логах. |
