Оглавление

Часть 1.

Работа в системе

Глава 1.

Начало работы

1.1Добавление нового сотрудника
1.1.1 Добавление нового сотрудника
1.1.2 Выдача сотруднику логина и временного пароля
1.1.3 Активирование карточки сотрудника
1.1.4 Смена пароля сотрудником
1.1.5 Подключение двухфакторной авторизации
1.2Заполнение карточки сотрудника
1.2.1 Фотография
1.2.2 Подразделение
1.2.3 Должность
1.2.4 Контакты
1.2.5 Группа и Группа - вид задачи
1.2.6 Роли (права)
1.2.7 Логи
1.3 Добавление и редактирование Отделов компании
1.4 Заполнение справочника должностей сотрудников
1.5 Заполнение информации о компании

Глава 2.

Контрагенты

2.1 Поиск контрагентов
2.2 Заведение нового контрагента
2.3Карточка контрагента
2.3.1 Основная информация
2.3.2 Контакты
2.3.3 Адрес подачи услуги
2.3.4 Файлы
2.3.5 Договоры
2.3.6 Реквизиты
2.3.7 Расчетные счета
2.3.8 Проекты
2.3.9 Задачи
2.3.10 Заявки
2.3.11 CRM
2.3.12 Заметки
2.3.13 Счета
2.3.14 Звонки и Vmail
2.3.15 Склад
2.3.16 Графики

Глава 3.

CRM

Глава 4.

Задачи

4.1 Список задач
4.2 Новая задача
4.3Работа в задаче
4.3.1 Данные задачи
4.3.2 Редактирование данных
4.3.3 Назначение исполнителей
4.3.4 Статусы задачи
4.3.5 Оценка сложности задачи
4.3.6 Шаблоны задачи
4.3.7 Группы шаблонов

Глава 5.

Проекты

5.1 Список проектов
5.2 Новый проект
5.3Работа в проекте
5.3.1 Карточка проекта (основная информация)
5.3.2 Блок задач
5.3.3 Редактирование проекта
5.3.4 Шаблоны проектов и группы задач

Глава 6.

Заявочная система

6.1 Список заявок
6.2 Создание новой заявки
6.3Работа в заявке
6.3.1 Карточка заявки
6.3.2 Редактирование заявки
6.3.3 Статусы
6.3.4 Назначение исполнителей
6.3.5 Выполненные действия и техническая информация
6.3.6 Планируемые действия
6.3.7 Закрытие заявки

Глава 7.

SCRUM доски

7.1 Создание новой доски
7.2 Список досок
7.3 Структура доски
7.4 Настройки доски

Глава 8.

Объекты

8.1 Структура объектов
8.2 Новый Объект, Группа объектов
8.3 Карточка Объекта

Глава 9.

Графики

9.1 Фильтры графика
9.2 Тело графика. Внесение новой записи

Глава 10.

Отчеты

10.1 Отчеты
10.2Конфигуратор отчетов
10.2.1 Создание и распложение отчета
10.2.2 Редактирование отчета
10.2.3 Построение диаграмм
10.2.4 Форматы вывода данных отчета
10.2.5 Процедуры в отчетах
10.2.6 Запуск по расписанию и рассылка

Глава 11.

Диск

11.1 Организация хранения файлов

Глава 12.

Настройка прав доступа

12.1 Настройка прав доступа к элементам системы

Глава 13.

Мобильная версия

13.1 Мобильная версия

Часть 2.

Настройка общих параметров

Глава 15.

Часовой пояс

15.1 Настройка часовых поясов

Глава 16.

Языки

16.1 Добавление нового языка. Перевод элементов системы.

Глава 17.

Планировщик

17.1 Устройство планировщика (автоматический запуск заданий)

Глава 18.

Бекапы

18.1 Настройка бекапов системы

Глава 19.

Финансы

19.1 Договор, тарифы
19.2 Оплата лицензионного вознаграждения
19.3 Списание средств. Закрывающие документы. ЭЦП.
19.4 Проверка ЭЦП

Глава 20.

API

20.1 Конфигурация API IN и API OUT
- API IN - обработка принимаемых данных
- API OUT - обработка исходящих данных
- прием информации API OUT из триггера БД
- ограничение доступа

Глава 21.

Автоматическая загрузка данных

21.1 Автоматическая загрузка данных извне

Глава 22.

Телефония

22.1 Яндекс.Телефония

Часть 3.

Программирование база данных

Глава 23.

Концепция программирования базы данных через веб интерфейс

23.1 Программирование базы данных
23.2 Какие базы данных выделяются компании и их предназначение
23.3Как происходит программирование базы данных через веб интерфейс
23.3.1 Уровни абстракции
23.3.2 Концепция безопасности

Глава 24.

Справочники

24.1 Что такое справочник
24.2 Управление справочником
- создание нового справочника
- переименование справочника
- вывод адресов использования справочника
- включение отключения ведения подробных логов по справочнику
24.3 Добавление полей
- типы данных поля
- добавление нового поля
- изменение порядкового номера и удаление поля
- изменение типа данных уже созданного поля
24.4 Что такое универсальный справочник и для чего он нужен
24.5 Настройка системы отчетов

Глава 25.

Триггеры и процедуры

25.1 Общие понятия
- что такое триггер и хранимая процедура, и чем они отличаются.
- концепция безопасности, зачем нужно принудительное ограничение числа шагов программы.
25.2 Как создать триггер
25.3 Как создать хранимую процедуру
25.4 Базовая структура хранимой процедуры (триггера)
- название процедуры и почему к смене названия процедуры надо относиться очень аккуратно.
- компилирование процедуры
- вывод информации об успешном выполнении
- входящие и исходящие параметры
- переменные
- текстовые константы
25.5Блок позиций (составление структуры тела процедуры)
25.5.1 Типы позиций
25.5.2 Управление положением позиций. Копирование. Удаление. Комментирование.
25.5.3 Стандартные свойства позиции.
25.5.4 Позиция IF (Условие)
25.5.5 Общие правила заполнения позиций (как условий, так и строк)
25.5.6 Правила заполнения условий (структура языка условий)
25.5.7 Позиция STR (Строка) и производные.
25.5.8 Правила заполнения строк (структура языка строк)
25.5.9 Наборы функций и как их использовать.
25.5.10 Позиция FOR_SEL и SEL (Цикл запрос и запрос)
25.5.11 Позиция INS (Добавление)
25.5.12 Позиция UP(Изменение)
25.5.13 Позиция DEL(Удаление)
25.5.14 Позиция FOR_PROC и PROC (Цикл процедура и процедура)
25.5.15 Позиция API_OUT(Передача данных во вне)
25.6 CRUD в процедурах. Автоматизация разработки.
- групповое добавление переменных в процедуру (триггер)
- добавление типовых (наиболее встречающихся) переменных.
- групповое добавление полей в позициях SEL, INS, UP и т.д.
- создание заполненных позиций STR
- создание группы типовых процедур по базовым операциям к таблице
- создание процедуры с копией в нее структуры другой процедуры
25.7 Snapshot процедуры
25.8 Функции блока "Системные"
25.9 Функции блока "Преобразование типов данных"
25.10 Функции блока "Обработка строк"
25.11Функции блока "Операции с датами"
25.11.1 [:DATEADD] - Изменение даты на заданное количество дней
25.11.2 [:DATEDIFF] - Возвращает разницу между датами в выбранных единицах времени.
25.11.3 [:EXTRACT] - позволяет извлекать часть даты (год, месяц, день, час и т.д.).
25.12 Функции блока "Математические"

Часть 4.

Программирование веб интерфейса системы

Глава 26.

Структура меню

26.1 Структура меню. Редактирование.
26.2 Настройка меню отчетов

Глава 27.

Настройка структуры веб страницы.

27.1 Что такое шаблон страницы. Структура веб страницы.
27.2 Основные параметры шаблона. Привязка к меню.
27.3 Закладки
- структура вывода закладок, названия, порядок вывода.
- элементы управления структурой закладок.
- права закладки по умолчанию
27.4Разметка закладки. Ячейки.
27.4.1 Структура закладки. Ячейки. Интерфейс управления.
27.4.2 Вход в ячейку. Экраны ячейки.
27.4.3 Задание функции скрытия столбцов и строк.
27.4.4 Редактирование простого текста в ячейке
27.4.5 Редактирование стиля оформления ячейки.
27.5Источники процедур
27.5.1 Связь ячейки с базой данных. Источники процедур.
27.5.2 Создание источника процедур.
27.5.3 Выбор процедуры. Поля с получаемыми данными
27.5.4 Вывод в ячейку Таблицы данных
27.6 Настройка мобильной версии
27.7 Группа элементов управления (Форма)
27.8 Элементы управления Формы
- типы элементов формы
- базовые свойства элемента
- элемент Кнопка
- элемент Текст
- элементы Дата, Время, Дата-Время
- элемент Список
- элемент Изображение
- элемент Файл
- элемент Комментарий
27.9 Регулярные выражения
27.10 Ссылки
- концепция безопасных ссылок
- создание ссылки
- данные ссылки
- параметры ссылки
- вывод ссылки в ячейку или столбец в таблице данных

Договор, тарифы



Договор

Взаимоотношения между ERP-Платформой и лицензиатом (юридическим или физическим лицом, использующим простую (не исключительную) лицензию, для использования программного обеспечения аккаунта ERP-Платформы) регулируются договором офертой.

Акцептом договора (признанием договора заключенным между лицами) является оплата лицензиатом любой суммы, для приобретения лицензии SaaS по этому договору.

Изменения договора вступают в силу через 7 дней после опубликования договора на официальном сайте https://erp-platforma.com

Тарифы

Официальные тарифы, на предоставление простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения портала ERP-Платформа доступны на официальном сайте по ссылке

Тарифы делятся на
1. Тарифные планы
2. Дополнительные пакеты
3. Дополнительные услуги

Тарифные планы - регулируют стоимость предоставления лицензии на определенное количество пользователей и определенный объем дискового пространства за указанный период.


Дополнительные пакеты - расширение тарифного плана.

Дополнительные услуги - услуги ERP-Платформы, оказываемые клиентам, по настройке программного обеспечения. Данные услуги могут быть платными или бесплатными в оговоренном объеме.

Настройки финансового пакета находятся в меню Настройки --> Финансы


При входе в финансовый модуль, отображается строка с договором клиента. По ссылке "оферта" можно почитать текст договора.
Далее идут
2. Дата акцепта - дата когда договор признан действительным (осуществлен первый платеж)
3. Лицевой счет присвоенный клиенту для осуществления платежей.
4. Остаток денежных средств на текущий момент (оплата списывается ежедневно)
5. Сумма месячного платежа по тарифу на текущий момент (включая доп пакеты)
6.7. Общие параметры тарифа (включая доп пакеты.

Последней идет ссылка "Подробности", в ней можно посмотреть подробности текущего тарифа, произвести смену тарифа, посмотреть историю тарификации.


В закладке "Тариф" выводится базовый тариф, его параметры и даты действия. У текущего тарифа дата окончания действия будет unlimited.

Основной тариф может быть только один. Его можно менять в любой момент на любой тариф, при этом тарификация изменится в ту же секунду (с той же секунды начисления пойдут уже по новому тарифу).


Ниже расположен блок дополнительных пакетов. Их может подключаться неограниченное количество. Протарифицировано будет время фактического действия пакета. Можно подключить пакет хоть на 10 минут - система спишет средства только за эти 10 минут использования (рассчитает сумму за 10 минут пропорционально из ежемесячного платежа)


Изменение тарифного плана осуществляется по ссылке "Изменение основного тарифа". В открывшемся меню необходимо просто выбрать новый тариф и нажать на кнопку "Изменить основной тариф". С той же секунды будет закрыт старый тарифный план и вступит в силу новый и в системе откроются соответствующие функции (или закроются если понижение).

Если тариф меняется на понижение и оказывается что после него количество сотрудников или занимаемое дисковое пространство будет превышать допустимое, то смена тарифа не произойдет, система покажет соответствующую ошибку. Для смены необходимо сначала деактивировать необходимое количество сотрудников или освободить дисковое пространство.


Управление доп пакетами осуществляется по ссылке "добавление пакетов". Тут необходимо просто выбрать новый пакет и нажать на кнопку "Добавить новый пакет". С текущей секунды дополнительный пакет начнет тарифицироваться и в системе откроются соответствующие функции.

Для удаления пакета нужно щелкнуть на красную корзину напротив интересующего пакета.